系统设置:
主要是维护一些基础数据,如:部门维护、职务维护、员工维护以及用户维护等等。
客户关系管理:
客户:
主要是维护客户的基本信息,可以对其进行:导入、导出、共享、创建联系记录、创建联系人等操作。
联系人:
主要是维护客户的基本信息,可以对其进行:导入、导出、共享、创建联系记录等操作。
客户关怀:
主要是用于管理和记录对客户的关怀操作。
联系记录:
主要是用于对客户联系的记录操作。
客户任务计划:
用于创建对客户的一些任务计划,还可以实时的查看该项计划进展情况。
客户任务:
主要适用于进行对客户的任务,这此操作中可以完成上级所交代的客户任务。
要是中途有情况,完不成某项任务时,还可以使用“转移”功能。
纪念日:
管理客户的一些纪念日,如:“公司成立纪念日”等等,在主界面还有实时的提醒功能。