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理财客户管理助手

理财客户管理助手

理财客户管理助手 4.1

版　　本：4.1
软件授权：共享软件
软件大小：5.63M
软件语言：简体中文
应用平台：Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
更新时间：2015-01-26

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基本简介

理财客户管理助手

　　是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒、基金收益超限提醒、基金赎回提醒等实用功能，对客户有分级管理功能和跟踪随访功能，可以根据客户意向进行查询，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置，理财销售管理直接生成在对应客户名下，方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计，可以全范围统计，也可以只统计特定时间段，完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面，用户均可以方便地对客户进行维护，对产品进行管理，对销售记录进行分析。

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网友评论

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置顶 51网友 17-03-20 22:17:56

这款理财客户管理助手软件很不错啊，最新版本新增的功能简直不要太厉害，以后会不会有更惊喜的功能。
置顶 51网友 17-04-10 21:21:04

安装完的朋友能不能说一下理财客户管理助手能不能选择安装路径呢。
置顶 51网友 17-06-20 19:25:30

理财客户管理助手我用了很久都没问题，大家就放心的使用吧
置顶 51网友 17-01-18 08:20:28

刚下载理财客户管理助手时不太会用，不过照着网上的各种教程学习之后，感觉太easy了
置顶 51网友 16-05-19 22:22:55

为什么我的理财客户管理助手下载完以后不能安装呢？什么鬼啊
置顶 51网友 17-01-19 12:40:11

64位能用吗，如果不能，谁能给个64位的地址
7楼 51网友 17-05-08 22:50:05

说不能安装的人，上辈子都是折翼的屎壳郎
8楼 51网友 16-03-23 21:04:53

我有完全免费不带水印的哟
9楼 51网友 16-06-04 20:14:27

理财客户管理助手这么好的软件你到哪里去找啊
10楼 51网友 16-08-02 09:09:58

虽然理财客户管理助手没有其它的客户管理软件那么出名，但我用着很舒服，会一直支持下去的

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